Amélioration
netAliance améliore le suivi des besoins des prospects ou des clients dans ses outils CRM : netGRC et CyGES.
De nouvelles informations stockées
Il est maintenant possible de stocker les éléments servant à une tarification, et donc de générer facilement un nouveau devis.
Avant, c’était comment ?
Le besoin était déjà très complet :
- Objet : utilisé pour retrouver le besoin dans différentes listes
- Date d’effet : à quelle date le client souhaite que son devis soit calculé (ou son futur contrat émis)
- Code postal/département : pour faire ensuite des recherches ciblées
- Délai de décision : indique l’urgence (ou non) envisagée par le client (Inconnu, Urgent, Moins d’1 mois, 1 à 3 mois, Plus de 3 mois)
- Joignable : pour savoir quand le client souhaite être appelé (Matin, Midi, Après-midi, Soir, Week-End)
- Déjà assuré : indique si le client est déjà couvert ou non pour le risque envisagé
- Date échéance : la date d’échéance actuelle de son contrat
- Compagnie précédente : le nom de la compagnie auprès de laquelle il est déjà assuré
- Formule précédente : le produit souscrit et la formule choisie
- Cotisation précédente : la cotisation qu’il paye
- Budget souhaité : le budget que souhaite mettre le client
- Formule demandée : le produit et la formule que souhaite le client, ou toute indication permettant de l’orienter vers le produit adéquat
- Et bien sur des zone libres pour apporter des précisions sur quand et comment joindre le client, des commentaires…
Et maintenant ?
En plus des informations existantes, qui continuent d’être utilisées et dont l’historique est maintenu, il est dorénavant possible d’enregistrer les informations qui servent à obtenir un tarif.
Autant en assurance ou mutuelle santé les informations tarifantes sont limitées (date de naissance, régime social, département) et pouvaient donc être facilement et rapidement saisies, autant l’assurance emprunteur nécessite des données plus nombreuses : montant du prêt, taux d’intérêt (fixe ou variable), durée, type de prêt (amortissable, palier, in fine…), l’indication si le client est fumeur, les km parcourus par année, la quotité garantie souhaitée…
En enregistrant une seule fois ce besoin, il est ensuite possible de tarifer directement les offres disponibles, puis d’émettre un devis.
Disponible dans netGRC et CyGES
Toutes ces fonctionnalités sont immédiatement disponibles dans les outils CRM pour l’assurance individuelle et collective : netGRC et CyGES.
– Amelioration du suivi des besoins –